1.锂矿返利计划出炉 宁德时代提前锁定大客户将有何影响？

近日，早先入手特斯拉Model?3的车主迎来的暴击可能一波高过一波，在前不久特斯拉国产Model3补贴后价格降至30万内后，又有研报称：随着供应链实现本土化，特斯拉未来仍有30%的降价空间！按目前Model3?30万左右的价格来算，未来该车型有望降到20万内，也就是说不到20万就能开上特斯拉了。

这显然是颇具看点的重磅消息，尤其是对于有意入手新能源车的车主而言，十分值得期待。毕竟在新能源电动车领域，特斯拉的强势有目共睹。2019年，特斯拉取得了超过36万台的全球销量，这一数字足以让任何造车新势力望尘莫及，这也足见其受欢迎程度。

而根据兴业证券发布的研报显示，目前国产Model?3的利润率仍然是很高的，其生产成本要低于美版20%-28%，而随着未来特斯拉供应链实现本土化，其价格仍具备27%-34%的降价空间。

那么如此给力的价格什么时候能够实现呢？从特斯拉的规划中我们或许能一窥端倪。目前国产Model?3先期的零部件本土化率为30%，2020年年中将达到70%，预计年底实现100%本土化率。这意味着2020年至2021年，降价或许仍将是特斯拉的主题词，生产成本的降低必然带来产品的售价下调。

当然，即使不降价，目前特斯拉的产品仍然在国内难寻对手。不论是蔚来、小鹏等造车新势力，还是比亚迪、北汽新能源等传统巨擘，在产品力和性价比以及品牌形象方面同特斯拉仍有距离，这也意味着特斯拉处于领先地位。

随着特斯拉上海工厂火速建成投产，目前国产特斯拉首款车型?Model?3的国产及交付早已提上日程，其月产能可达1.2万余辆，而目前预定特斯拉，需要3月份才能提车，产品畅销程度也由此可见一斑。

尽管受产能因素掣肘，特斯拉的交车也需要排队，但和造车新势力的PPT造车以及交付难相比，特斯拉在运营方面已经领先很多。前不久特斯拉还宣布获得国内相关银行百亿贷款，可谓既不差技术也不差钱儿。

此外，在产品方面虽然目前特斯拉上海工厂只国产了特斯拉Model?3，但是有消息称，特斯拉Model?Y的国产也已箭在弦上，随着更多产品投入，兵强马壮的特斯拉将会继续新能源市场更多冲击。

乘联会的一份报告曾指出，2020年我国新能源汽车市场或将继续衰减，这意味着从政策市过渡到市场市的过程中，普通消费者将会发挥更多关键作用，单纯靠租赁等大客户难以拉动企业销量增长，而在有限的市场中，产品若想脱颖而出，则需要品牌和产品双重发力，而这两点特斯拉都完全具备，这也让特斯拉更被资本市场和消费者所看好。相对应的，这对于国内的造车新势力而言，则是一件值得冒汗的事情。

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锂矿返利计划出炉 宁德时代提前锁定大客户将有何影响？

可取。招行是特斯拉金融服务的官方合作机构之一，可进行汽车分期等贷款业务，官方合作利息4个点，大客户则是3.5，可取。特斯拉）是一家美国电动车及能源公司，总部位于美国加利福尼亚州硅谷的帕洛阿托，2003年最早由马丁·艾伯哈德和马克·塔彭宁共同创立。

最近，新能源汽车市场的价格战引起了行业的普遍关注。但需要注意的是，价格战并非只发生在整车厂商之间，动力电池市场也暗流涌动。

根据媒体报道，全球最大的动力电池厂商宁德时代正在向车企主动推行一个“锂矿返利”计划，目的是实现电池降价。

宁德时代2022年全年电池装车容量达到191.6 GWh，占全球37%的市场份额，优势十分明显。在这种情况下，宁德时代推出一个旨在让动力电池降价的计划，对动力电池甚至整个新能源汽车市场的格局都会产生重大影响。

什么是“锂矿返利”计划

锂矿返利，这听上去像是一个与锂矿资源有关系的计划，但实际上并非如此，它只是宁德时代推出的与核心客户的深度绑定计划。

根据媒体报道，这项计划的核心条款是，宁德时代的战略合作伙伴承诺将80%的动力电池订单给宁德时代，宁德时代则在未来3年时间里将一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨的价格结算。值得一提的是，目前国内电池级碳酸锂的价格约为44万元/吨。

根据媒体的进一步报道，这项计划将从今年第三季度开始执行，而且并非所有客户都有权签订这样的协议。公开资料显示，目前宁德时代圈定的核心合作伙伴是理想、蔚来、华为、极氪等厂商，都是销量前景不错的公司。

事实上，早在2022年，宁德时代就与华为签订过类似的协议，这次只不过把适用范围扩大了。但有一点很有意思，宁德时代的大客户特斯拉，并不在这个范围之内。

没有把特斯拉圈进来，大概是因为特斯拉的4680电池即将大规模量产上车，到时候对宁德时代的依赖度将会大幅降低，锁定一个注定会减少的长期订单没有什么价值。

宁德时代的目的是什么？

最近这段时间，动力电池原材料价格即将下跌几乎成为行业共识，乘联会秘书长崔东树、中科院院士欧阳明高等业内专家均表示，碳酸锂价格必将回归到20万元/吨的常态。

也就是说，即便不与宁德时代签订这份协议，汽车厂商们的采购成本也会下跌。

但宁德时代是全球最大的动力电池生产商，即便市场价与宁德时代提供的价格比较接近，厂商们也愿意与宁德时代合作，因为它有能力保证动力电池的稳定供应。在很多时候，供应链的稳定比单纯的采购价格更加重要。

除此之外，与宁德时代签订协议后，双方还可以在电池研发等方面进行长期的深度合作。

2022年12月,华为与宁德时代签署的合作协议中，就有华为优先选择宁德时代的电池，而宁德时代为华为提供高品质汽车动力电池的条款。

根据媒体的报道，宁德时代在加强与新能源汽车厂商合作的同时，还在与上游的原材料供应商讨价还价。

目前的新能源汽车市场头部厂商中，比亚迪电池由自己生产，大众也在努力实现电池的自给自足，宁德时代拿下了蔚来、理想、极氪、华为等厂商，就基本上掌握了主导权。

以此为基础，宁德时代向上游厂商提出降价10%的要求。

在这份计划中，宁德时代的逻辑非常清楚。用目前的行业龙头地位，锁定未来几年的订单，然后迫使上游原材料厂商降价，进而扩大自身优势，形成良性循环。如果这份计划能够得到执行，将会对行业发展格局产生重要影响。

宁德时代的大招影响了谁？

对其它动力电池厂商来说，行业霸主宁德时代推出这种合作计划并不是一个好消息。这种与客户深度绑定的战略计划，很容易加强宁德时代的优势，从而挤压其它动力电池厂商的生存空间。

受影响最大的，将是其它国家的动力电池厂商，其中以日韩企业：LG、三星、松下为代表。

权威数据显示，2022年动力电池装车量排名前十的厂商中，宁德时代、比亚迪等中国厂商共有6家，占比达到60.4%，三家韩国企业市场总占有率从2021年的30.2%下滑至23.7%，日本松下的占有率则从2021年的12%下滑至7.3%。

这些厂商要想翻身，必须要借助中国市场，但宁德时代通过这项计划，锁定了不少主流车企未来3年的订单，这势必会让日韩企业雪上加霜。

此外，比亚迪也会受到影响。过去一年多时间里，比亚迪一直在努力推动刀片电池的对外供应，但效果并不明显。宁德时代锁定了蔚来、理想、极氪等几家快速发展的头部厂商，自然会挤压刀片电池的生存空间。

宁德时代推出“银矿返利”计划是为了保证自身的优势地位，但这个计划本身会客观促进动力电池价格的不断下跌。

目前动力电池占据一款电动汽车总成本的大约40%，如果真的能将电池级碳酸锂的价格降至20万元/吨，将是很多中小型厂商的福音。

终端零售价格下降，动力电池价格也在下跌，这本来就应该是新能源汽车市场的常态，要想推动电动汽车快速普及，降低厂商的生产成本和用户的购车成本势在必行，宁德时代只不过是在顺势而为。

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